【貿易摩擦】國際貿易結構變化 合規成為進入國際市場的入場券
北京時間5月23日凌晨，美國商務部宣布將共計33家中國公司及機構列入“實體清單”。當中包括北京計算機科學研究中心、奇虎360、云從科技等科技企業和機構。自2017年開始，美國商務部已先后將上百家中國公司列入“實體清單”，中興、華為、中科曙光、科大訊飛、海康威視等知名公司均曾受到制裁。
疫情的爆發使得處在變化中的多邊貿易體制更加撲朔迷離。中國出口企業面臨著前所未有的挑戰，這一挑戰不是普通意義上的商業挑戰，而是戰略性的挑戰，長期的挑戰。
中倫律師事務所合伙律師蒲凌塵在論壇上表示，從統計數據來看，在2010年至2020年，美國對我國貿易救濟案件總計155起，涵蓋了眾多的產業領域，排名前三的行業分別為：金屬制品工業，39起；化學原料和制品工業，25起；鋼鐵工業，18起。每一起的調查，都將中國出口企業排除在美國市場以外。
“我們可以清楚地看到，在全球化的多邊貿易體系中，中國的產業和貿易得到了大幅度的提升，從以原材料、簡單加工、勞動密集型為主的產業和出口，也就是產業鏈的低端迅速躍升到中段產業鏈。很自然，中國產業的下一個目標是努力進入高端產業鏈，實現各領域的低、中、高合為一體的產業鏈?！逼蚜鑹m進一步指出，“單邊主義”也好，“碎片化”也好，主要的目的在于有效地遏制，或者竭力延緩中國產業向高端產業鏈跨越的進程。所以，中興、華為的案例不是一個簡單的商業糾紛案件。
中國的出口企業將會受到美國的“三點一線”遏制：貿易救濟調查，繼續加大對中國出口企業的懲罰；加強對中國企業在美國的投資審查；嚴加管控美國企業向中國出口的“高端部件”和技術。
蒲凌塵表示，中國企業必須調整改變過去的傳統思維與貿易模式，加強法律意識、重構貿易產業布局，應該在更寬和更高的維度審視自身的發展、競爭的著力點，以及國外市場的變化、法律政策的調整。如果缺乏縝密布局，中國企業在變化中的貿易格局中將舉步維艱。他建議：“中國企業一定要意識到，國際貿易結構在變化、國際政治格局在變化、新興產業在發展、實體經濟在調整、產業鏈也在變化，未雨綢繆，精心策劃布局，迎接戰略挑戰?！?/span>
企業及部門被列入“實體清單”后，美國政府即可根據《出口管理條例》限制對這些機構出口、進口或轉口。從目前情況觀察，被列入美國“實體清單”，往往會不可避免地給相關企業帶來損失，但中國企業也一直在積極應對。以華為為例，此前美國商務部聲明，把華為及70個附屬公司列入出口管制的“實體清單”，美國企業必須要經過美國政府批準才可以和華為交易。華為方面曾對此坦陳，進入美國實體清單后一年，華為大概增加了30%的研發投入，重新設計了超過6000萬行代碼，開發了1000多塊新的單板，對供應物料進行了重新選擇，且導致沒有實現業務計劃，業績目標差了120億美元。今年美國對華動作不斷。5月15日，美國宣布對華為芯片限制升級，凡是使用美國技術和設備的芯片廠商，都不能接受華為及其子公司海思的訂單，不過美國方面亦給予了120天的緩沖期。
針對被美國商務部列入“實體清單”一事，云從科技在聲明中回應：云從科技在嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規的基礎上進行商業活動，通過制定并實施嚴格的人工智能技術使用的倫理標準，并基于我們擁有自主知識產權的自研技術以及產品向客戶提供服務，推動人工智能技術健康發展。云從科技表示，對該決議表示遺憾，并且已經對相應情況做好預案。
中國企業被納入實體清單后，可以采取措施盡量避免損失，美國眾達律師事務所合伙人薛強在近日舉行的全球貿易格局演變與企業合規論壇上表示，最終用戶審查委員會（End-User Review Committee，ERC)負責實體清單的增加、移除、調整。ERC是由來自美國商務部（主席單位）、國務院、國防部、能源部，以及財政部（根據情況）的代表組成的部際聯席會議。所有刪除或修改“實體清單”上所列公司實體的決定必須經過ERC的全票通過（相反地，列入該名單的決定只需要經過多數票通過），且ERC做出的決定在行政程序內部沒有上訴復議機制。
薛強告訴企業，申請移除的法定程序是列在實體清單中的單位向ERC主席提交從清單中刪除或修改的申請并提供相應的支持性材料，ERC主席將此類申請及支持性材料分發至所有成員，成員將對申請及材料進行審查和投票，ERC必須在收到此類請求后的30天內進行審查并作出書面決定。ERC在做出移除和調整決定時，將考慮以下因素：ERC最初將相關企業列入實體清單的理由；涉及的國家安全和外國政策利益；相關實體是否對以上利益產生影響；外部環境是否發生了變化。
薛強提醒，ERC每年至少會對實體清單進行一次審查，以確定是否將實體清單中的單位刪除或修改。名單上的公司實體還可以選擇求助于聯邦司法系統來推翻EAR（Export Administration Regulations，美國《出口管理條例》）的決定。但除非一項行政決定被證明違反了法律或者是武斷和反復無常的，法院通常會尊重行政機關的決定。
國際環境越嚴峻復雜，越要求企業重視合規管理建設，完善公司治理體系，善于運用制度優勢應對風險挑戰。
北京市中倫律師事務所高級顧問張國勛在論壇上表示，當前國際貿易格局轉變，合規成為進入國際市場的入場券。越來越多的中國企業逐漸認識到，合規能夠為企業贏得聲譽、尊重、信任；能夠為企業在國際市場獲得認可和拓展商業機會；能夠保護企業的管理層安全履職，減少個人決策責任風險。中國企業對合規的認識從“合規減少風險”升級為“合規創造價值”；心態從“被動合規”轉變為“主動合規”；舉措上也從傳統、零散的局部合規調整發展成為與業務鏈高度融合的全面合規體系建設。
張國勛建議中國企業開展合規與應對監管時候做好以下幾點：首先，做好應對自身合規管理，建議符合我國標準及國際標準的合規體系。其次，跟著了解美國立法和執法動態，建立獨立的實時監控機制和合規體系，并使之常態化，未雨綢繆，提前做好應對和防控措施。再次，開展全面的盡職調查，如黑名單篩查、美國連接點、美元結算等。然后，減少對美國技術的依賴度，設計替代方案、爭取與多個國家供應商展開合作，豐富企業的供應鏈渠道，建立多條供應關系渠道。最后，積極應對美國執法活動，聘用律師事務所應對域外管轄的調查，提供雙向結合的法律應對方案，及時梳理抗辯要點，與執法當局積極真誠地溝通。
中國貿促會商事法律服務中心副主任、全國企業合規委員會副秘書長張順在論壇上指出，全國企業合規委員會將從五方面加大推進企業合規工作的力度：一是推進企業合規由局部向全局發展。當前，在強化合規管理的要求方面，突出強調境外經營的企業及大型企業，但企業合規需要全體企業都要遵從共同合規的社會氛圍，合規的基本要求要成為對所有企業的普遍規范。二是推進企業合規由個體向行業發展。通過與行業商協會合作、制定行業合規標準，推動企業整體合規。去年，合規委員會與中國電力聯盟制定了電力行業企業合規標準，有效地推進了電力行業企業合規體系建設。三是推進企業合規人才教育由分散化向規范化發展。未來，要做好企業合規的教材編輯、課程設計、資質認證等方面的工作，為企業培養和輸送合格的合規發展人才。四是推進企業合規從業人員由業余和兼職向專業化和職業化方向發展。下一步將向政府有關部門提出推進企業合規、人才專業化和職業化建設的方案，為合規從業人員營造良好的職業環境。五是推進企業合規，由注重制度和體系建設轉為注重合規文化建設的發展。